国内豆粕供需状况

（一）国内生产概况

　　我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。东北、华东和山东都是我国的豆粕的重要的生产基地，豆粕产量约占全国的80％以上。1993/1994年度之前，我国豆粕产量一直维持在500万吨以下。1993/1994年度，国内豆粕产量首次突破500万吨，达638.5万吨，之后，国内豆粕生产虽然受进口豆粕的冲击，但产量还是稳步增长。jCY

　　表4-1 2000/2001年度中国豆粕产量预计① (单位：千吨)jCY

省份	1990/jCY 1991	1991/jCY 1992	1992/jCY 1993	1993/jCY 1994	1994/jCY 1995	1995/jCY 1996	1996/jCY 1997	1997/jCY 1998	1998/jCY 1999②	1999/jCY 2000③	2000/jCY 2001③
全国	4,194	4,273	4,806	6,385	7,042	6,904	6,614	7,107	8,141	9,218	10,323
北京	85	109	38	46	10	6	6	10	16	41	51
天津	297	411	136	155	137	109	114	128	164	210	231
河北	42	36	220	307	155	136	103	113	131	154	215
内蒙古	139	135	219	285	235	237	219	246	279	273	301
辽宁	367	264	279	443	601	738	623	683	771	793	820
吉林	436	460	374	492	546	711	656	579	711	820	929
黑龙江	1,663	1,725	1,651	1,995	2,323	2,132	2,241	2,405	2,549	2,460	2,788
上海	162	184	157	349	201	121	112	105	211	237	285
江苏	194	167	213	383	530	582	633	835	911	937	1,013
安徽	41	38	119	40	150	101	83	91	111	127	152
山东	324	335	551	674	820	679	709	835	937	1,418	1,519
河南	81	131	305	499	392	403	376	365	446	532	608
湖北	185	156	307	335	573	564	532	486	608	683	759
其他	178	125	237	385	368	385	208	225	296	534	652

　　注①：豆粕的生产季节与豆油相同，大体从10月开始，到次年6月,6月至10月为生产淡季。在此使用作物年度（10月至9月）以便于对豆粕产量进行分析。jCY
　　注②：估计数。jCY
　　注③：预测数。jCY
　　资料来源：国家粮油信息中心jCY

（二）国内豆粕消费jCY

　　我国豆粕消费市场主要集中在长江以南的广大地区：浙江、福建、江西、广东、湖南、四川和上海等省市。jCY

　　随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大豆粕。jCY

　　90年代中期以来，我国豆粕的产需情况发生了显著变化，国内豆粕生产已不能满足消费需要。1994年以前，中国是豆粕出口大国，其年出口量一般都超过100万吨。1995年因大豆生产下滑，可供榨油豆减少，国内生产接近686万吨，消费600多万吨，市场供需平衡有。1996年国内榨油用大豆进一步减少，但进口大豆增加，国内豆粕生产恢复到697万吨，消费量突破1000万吨大关，只有通过大量进口，才能满足国内强劲的需求。1997年国为豆粕生产量达到780万吨，消费量增加到近1100万吨。1998年我国豆粕生产量达到800万吨，消费量约为1200万吨以上。这种巨大的需求缺口导致了我国在豆粕国际贸易中成为进口大国。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。jCY

　　豆粕市场的发展趋势主要取决于以下几方面的因素：一是大豆资源，二是国内饲料需求，三是豆粕的进出口情况，四是进口鱼粉情况。近几年，中国豆粕和鱼粉进口的比重发生显著变化。两者总量中，豆粕贸易量由1995年的34％上升到1997年的80％。随着我国养殖业的高速发展，豆粕已成为饲料行业的主要原料，豆粕的生产和消费直接受到养殖业景气程度的影响。jCY

（三）我国豆粕贸易特点jCY

1.从豆粕出口国到进口国的巨变jCY

　　1996年之前，我国豆粕的产量大于国内消费量，在国际贸易中是主要出口国之一。1994年，国内豆粕产量的50％用于出口。后来，随着人民生活水平的提高，养殖规模扩大，国内养殖业对豆粕的需求也急剧上升。国内豆粕生产成本较高，国际市场豆粕价格远低于国内价格，大量廉价豆粕进口我国。jCY

　　1996年，我国在国际贸易中由净出口国转化为净进口国，进口量达188万吨，1997年豆粕进口达347万吨，约占国内豆粕产量的一半。1998年，大豆、豆粕进口量分别达到创记录的319万吨和373万吨。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。jCY

　　表4-2：1991/92-2001/02年度中国豆粕平衡表 (单位：万吨)jCY

	91/92	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02
生产量	356	412	619	653	665	722	795	887	1320	1620	1699
进口量	3	5	2	0	93	307	407	140	63	10	10
年度供给量	359	417	621	653	757	1028	1202	1027	1383	1630	1709
饲料消费	300	330	450	550	700	900	1050	1100	1250	1450	1600
其他消费	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	58
年度国内消费	320	352	475	578	730	935	1090	1145	1300	1505	1658
出口量	95	48	95	127	10	2	2	1	3	11	50
年度需求总量	415	400	570	705	740	937	1092	1146	1303	1516	1708
年度节余量	-56	17	51	-53	18	91	110	-119	80	114	1

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2.豆粕进口集中在南方口岸jCY

　　我国豆粕的主要消费区在南方，进口目的地多在南方口岸。以豆粕进口量最大的1998年为例，长江以北各口岸进口大豆数量占全国大豆进口量的80%以上（参见表4-3）。豆粕进口主要以南方口岸为主，主要进口口岸分别是上海、广州黄埔、深圳、南京、南宁等，1998年南方口岸的进口量占进口总量的87%（参见表4-4）。jCY

　　表4-3：1998年大豆进口分关别表jCY

关别	数量(千克)	比重
北京海关	620	0.00
天津海关	585,890,180	18.35
石家庄海关	54,607,305	1.71
大连海关	789,348,989	24.72
哈尔滨海关	64,960,993	2.03
上海海关	296,470,499	9.29
南京海关	572,728,082	17.94
厦门海关	348	0.00
青岛海关	489,444,247	15.33
广州海关	253,400	0.01
黄埔海关	18,919,776	0.59
深圳海关	318,495,123	9.98
拱北海关	85,656	0.00
湛江海关	1,000,000	0.04
江门海关	388,800	0.01
合计	3,192,594,018	100

jCY

　　表4-4：1998年豆粕进口分关别表jCY

关别	数量(千克)	比重(%)
天津	153,393,340	4.11
石家庄	17,456,740	0.47
上海	919,746,957	24.64
南京	472,754,237	12.66
宁波	126,768,484	3.40
福州	33,195,170	0.89
厦门	29,643,200	0.79
青岛	304,122,969	8.15
黄埔	648,824,003	17.38
深圳	524,826,566	14.06
拱北	4,000	0.00
湛江	89,920,236	2.41
南宁	412,645,804	11.05
合计	3,733,301,706	100.00

jCY

3.豆粕每月进口量分布比较均衡jCY

　　1998年，按月份划分，豆粕进口量分布比较均衡。这是因为豆粕作为饲料原料，其进口没有旺淡季之分（参见表4-5）。jCY

　　表4-5：1998年我国大豆、豆粕进口分月表 (单位：吨)jCY

大豆	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
进口量	242265	203930	170701	251748	4678	253249	350923	210954	196374	233224	319335	755213	3192594
出口量	15511	10303	25558	28379	29140	2934	4011	6687	9986	6030	4350	26985	169874
豆粕	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
进口量	45058	328697	379976	171466	262868	171994	432902	432528	480542	264772	382473	380026	3733302
出口量	302	1938	239	323	4861	1372	1028	3031	772	1367	193	3067	18493

　　注：表4-2、3、4、5、6根据中国海关1998年统计数据整理jCY

4.进口豆粕与国产豆粕品质比较jCY

　　由于国外大豆是机械化规模生产，品质要比农户分散种植的国产大豆稳定均一，同时国外油脂加工企业规模大，技术设备、加工工艺先进，加工出来的豆粕蛋白含量高(44%-48%)，且质量稳定。但进口豆粕从加工出厂经过运输、到港、包装等多道环节，最后到国内厂家使用，需要两个月左右的时间，导致新鲜度不够，但无论从感官性状还是从化学指标上，区分进口豆粕和国产豆粕都缺少明确的依据。jCY

　　表4-6：进口与国产豆粕品质的差别jCY

国家或地区	美国	南美	印度	中国
蛋白质	最低44%	43-43.5%	46-48%	43%
粗纤维	7.0-7.5%	最高7.0%	最高7%	6%左右
脂肪	一般不确定	最高2%	最高1.5%	一般不规定
水份	12.5-13%	最高13%	最高12%	最高13%
砂石	2.5-3.5%	最高2.5%	最高2.5%	一般不规定
脲酶活性	0.02-0.35	0.02-0.35	0.02-0.35	最高0.35

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